Portfoliobeschreibungen

Unsere drei Hauptthemen sind „passive“, „verantwortungsvolle“ und „alternative“ Anlagen. Unsere Portfolios sind als Renditeportfolios konzipiert. Die Portfolios enthalten daher keine kurzlaufenden Anleihen. Die Anpassung auf Risikobedürfnisse von Anlegern erfolgt über eine individuelle Kombination mit „Cash“.[1]
 
 
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Weltmarktportfolio (WMP) Basis:
Versucht den sogenannten globalen Kapitalstock nachzubilden, also die zusammengefassten liquiden und illiquiden Kapitalanlagen aller Anleger weltweit. Dazu werden ausschließlich liquide Indexfonds in Form von ETFs[2] genutzt. Das Weltmarktportfolio ist damit die wohl passivste Form der Kapitalanlage.
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WMP Basis Trend:
WMP Basis mit Umsetzung von Trendfolgesignalen für die Anlagesegmente traditionelle und alternative Aktien mit dem Ziel, Risiken im Portfolio zu senken.[3]
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WMP Basis Income:
Das WMP Basis Konzept wird mit ausschüttenden ETFs umgesetzt.[4]
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Weltmarktportfolio S:
Konzeptionell ähnliche Anlage wie das WMP Basis für geringere Anlagesumme mit weniger ETFs.
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Weltmarktportfolio S ex Bonds:
Aus dem WMP S abgeleitet, enthält aber keine Anleihen.
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Weltmarktportfolio S „Stars“:
Aus dem WMP S abgeleitet und enthält nur sehr gut geratete ETFs.
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ESG ETF-Portfolio:
Nutzt nur ETFs, die ESG bzw. SRI[5] Anlagekriterien entsprechen. Enthält aktuell nur Aktien und Unternehmensanleihen, also weder Staatsanleihen- noch alternative Aktien-ETFs.
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ESG ETF-Portfolio Trend:
ESG ETF-Portfolio mit Umsetzung von Trendfolgesignalen für das Anlagesegment Aktien mit dem Ziel, Risiken im Portfolio zu senken
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Islamic ETF-Portfolio:
Nutzt nur ETFs, die islamischen Anlagekriterien entsprechen. Damit werden z.B. Banken und hochverschuldete Unternehmen ausgeschlossen. Enthält aktuell nur Aktien-ETFs.
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Alternatives ETF-Portfolio:
Bildet den alternativen Anteil des Welt-Kapitalstocks mit Aktien-ETFs ab.
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Equity Income (DW) ETF-Portfolio:
Besteht aus Aktien-ETFs, deren Aktien nach Dividendenfaktoren selektiert und gewichtet werden. Die im Vergleich zu traditionellen Indizes hohe „Small Cap“ Quote beinhaltet konzeptionell auch nicht-börsennotierte Unternehmensbeteiligungen.[6]
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Deutsche Aktien ESG:
Bis zu 30 deutsche Aktien, die hohe ESG-Anforderungen erfüllen müssen.[7]
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Infrastructure ESG:
Bis zu 30 internationale Kern-Infrastrukturaktien, die hohen ESG-Anforderungen genügen müssen.[7]
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Real Estate ESG:
Bis zu 30 internationale Immobilienaktien bzw. Real Estate Investment Trusts (REITs), die hohen ESG-Anforderungen genügen müssen.[7]
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Global Equities ESG:
Bis zu 30 internationale Aktien, die hohen ESG-Anforderungen genügen müssen.[7]
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Global Equities ESG S:
Die Top 5 der bis zu 30 internationalen Aktien, die hohen ESG-Anforderungen genügen müssen.[7]
[1] Details zu diesem und weiteren Portfolios siehe  Das Diversifikator Buch
[2] Exchange Traded Fonds
[3] Details siehe  Das Diversifikator Buch
[4] Details siehe  Das Diversifikator Buch
[5] ESG steht für Environment, Social und Governance Kriterien zur Titelsektion und SRI für Social Responsible Investments, einen ähnlich verwendeten Begriff
[6] Details siehe  Das Diversifikator Buch
[7] Details siehe  Das Diversifikator Buch