Portfolioallokationen

Ausgangsbasis aller ETF-Portfolios bilden die Kapitalanlagen aller Anleger weltweit (siehe Dokument  Das Diversifikator Buch). Die Musterportfolios werden kontinuierlich überwacht. Sie werden mindestens einmal pro Jahr systematisch überprüft, vor allem im Hinblick auf neue Informationen zu Weltkapitalanlagen und Änderungen im Wertpapier-Angebot.

Weltmarkt ETF-Portfolio Basis

Das Weltmarktportfolio Basis besteht derzeit aus 18 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Large Caps USA10,25%
Aktien Small Caps USA3%
Aktien Large Caps Europa8,75%
Aktien Large Caps Japan3,25%
Aktien Schwellenländer6,5%
Unternehmensanleihen USA11,25%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA11,25%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit USA3,75%
Staatsanleihen lange Laufzeit USA4%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa3,75%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Japan3,5%
Staatsanleihen inflationsindexiert USA5%
Rohstoffe Energie1,75%
Rohstoffe Metalle2,5%
Immobilien USA5,25%
Immobilien Welt ex-USA6%
Infrastruktur Welt5%
Private Equity Welt5,25%

ESG ETF-Portfolio

Das ESG ETF-Portfolio enthält 10 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen.

AnlagesegmentAllokation
Aktien USA12,5%
Aktien Europa10,5%
Aktien Pazifikregion4%
Aktien Schwellenländer7,75%
Unternehmensanleihen USA13,5%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA13,5%
Staatsanleihen Welt18,5%
Immobilien Welt6,5%
Immobilien Welt ex-USA7,25%
Infrastruktur Welt6%

Alternatives ETF-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 13 „alternativen“ Aktien-ETFs.

AnlagesegmentAllokation
Rohstoffe Energie USA4%
Rohstoffe Energie Europa2,5%
Rohstoffe Metalle USA7%
Rohstoffe Metalle Europa3,25%
Immobilien USA20,25%
Immobilien Europa9,25%
Immobilien Asien5,75%
Infrastruktur Industrieländer15%
Infrastruktur Schwellenländer3,5%
Private Equity Welt11,25%
Private Equity USA6,5%
Private Equity Europa3,25%
Agrar- und Farmland Welt8,5%

ESG ETF-Portfolio ex Bonds / ex Bonds Income / ex Bonds Trend

Das ESG ETF-Portfolio ex Bonds enthält 7 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden keine Anleihen-Segmente genutzt. Beim ESG ETF-Portfolio ex Bonds Income werden bevorzugt ETFs mit Ausschüttungen ausgewählt. Beim ESG ETF-Portfolio ex Bonds Trend wird über ein Trend-Signal die Investitionsquote gesteuert.

AnlagesegmentAllokation
Aktien USA23%
Aktien Europa19,5%
Aktien Pazifikregion7,25%
Aktien Schwellenländer14,25%
Immobilien Welt11,75%
Immobilien Welt ex-USA13,25%
Infrastruktur Welt11%

ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR)

Das ESG ETF-Portfolio ex Bonds enthält 9 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden nur Anleihen-Segmente genutzt. Bevorzugt werden ETFs verwendet, die Ausschüttungen vornehmen.

AnlagesegmentAllokation
Staatsanleihen Welt47%
Investment Grade Europa kurze Laufzeit7%
Investment Grade Europa mittlere Laufzeit7,25%
Investment Grade Europa lange Laufzeit7,25%
High Yield Europa5%
Investment Grade USA kurze Laufzeit7%
Investment Grade USA mittlere Laufzeit7,25%
Investment Grade USA lange Laufzeit7,25%
High Yield USA5%

SDG ETF-Portfolio / SDG ETF-Portfolio Trend

Das SDG ETF-Portfolio enthält 16 ETFs, aus Segmenten, die zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen. Beim SDG ETF-Portfolio Trend bestimmt eine Trend-Signalgabe die Investitionsquote.

AnlagesegmentAllokation
Blue Economy6,25%
Water6,25%
Real Estate6,25%
Cybersecurity6,25%
Utility6,25%
Forestry6,25%
Healthcare6,25%
Biotech6,25%
Cities6,25%
Energy-Infrastructure6,25%
Mobility6,25%
Agriculture6,25%
Education6,25%
Medicine6,25%
Food6,25%
Cloud Computing6,25%