Portfolio-Allokationen
Weltmarktportfolio Basis / Basis Trend / Basis Income
Das Weltmarktportfolio Basis besteht derzeit aus 18 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden. Das WMP Basis Trend ist aus dem WMP Basis abgeleitet. Es nutzt Trendfolgesignale für traditionelle und alternative Aktiensegmente. Auch das WMP Basis Income ist aus dem WMP Basis abgeleitet. Es enthält ausschüttende und physisch abbildende ETFs.[1]
| Anlagesegment | Allokation |
|---|---|
| Aktien Large Caps USA | 9,0% |
| Aktien Small Caps USA | 3,0% |
| Aktien Large Caps Europa | 9,0% |
| Aktien Large Caps Japan | 3,0% |
| Aktien Schwellenländer | 6,0% |
| Unternehmensanleihen USA | 10,0% |
| Unternehmensanleihen Welt ex-USA | 10,0% |
| Staatsanleihen mittlere Laufzeit USA | 5,0% |
| Staatsanleihen lange Laufzeit USA | 5,0% |
| Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa | 5,0% |
| Staatsanleihen mittlere Laufzeit Japan | 5,0% |
| Staatsanleihen inflationsindexiert USA | 5,0% |
| Rohstoffe Energie | 2,5% |
| Rohstoffe Metalle | 2,5% |
| Immobilien USA | 5,0% |
| Immobilien Welt ex-USA | 5,0% |
| Infrastruktur Welt | 5,0% |
| Private Equity Welt | 5,0% |
Weltmarktportfolio S
Das Weltmarktportfolio S enthält zur einfacheren Umsetzung nur 7 ETFs.
| Anlagesegment | Allokation |
|---|---|
| Aktien Welt | 29% |
| Aktien Small Caps USA | 6% |
| Unternehmensanleihen Welt ex-USA | 20% |
| Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa | 20% |
| Immobilien Welt | 10% |
| Infrastruktur Welt | 10% |
| Rohstoffe Energie Europa | 5% |
Weltmarktportfolio S ex Bonds
Das Portfolio besteht aus 5 Aktien-ETFs.
| Anlagesegment | Allokation |
|---|---|
| Aktien Welt | 47% |
| Aktien Small Caps USA | 10% |
| Immobilien Welt | 17% |
| Infrastruktur Welt | 17% |
| Rohstoffe Energie Europa | 9% |
Weltmarktportfolio S „Stars“
Das Weltmarktportfolio Stars enthält die gleichen Allokationen wie das Weltmarktportfolio S und wird nur mit ETFs mit Top Rating umgesetzt. Wenn für ein Anlagesegment kein entsprechender ETF zur Verfügung steht, wird die Allokation des Anlagesegments auf alle anderen Segmente aufgeteilt.[2]
| Anlagesegment | Allokation |
|---|---|
| Aktien Welt | 29% |
| Aktien Small Caps USA | 6% |
| Unternehmensanleihen Welt ex-USA | 20% |
| Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa | 20% |
| Immobilien Welt | 10% |
| Infrastruktur Welt | 10% |
| Rohstoffe Energie Europa | 5% |
ESG ETF-Portfolio / ESG ETF-Portfolio Trend
Das ESG ETF-Portfolio enthält 5 bzw. ab 2018 6 ETFs, die „nachhaltigen“ MSCI-Indizes folgen. Das ESG ETF-Portfolio Trend ist aus dem ESG ETF-Portfolio abgeleitet. Es nutzt Trendfolgesignale für Aktiensegmente.
| Anlagesegment | Allokation |
|---|---|
| Aktien USA | 27% |
| Aktien Europa | 11% |
| Aktien Pazifikregion | 9% |
| Aktien Schwellenländer | 11% |
| Unternehmensanleihen USA | 21% |
| Unternehmensanleihen Welt ex-USA | 21% |
Islamic ETF-Portfolio
Das Portfolio besteht aus 2 ETFs, die „islamischen“ MSCI Indizes folgen.
| Anlagesegment | Allokation |
|---|---|
| Aktien Industrieländer | 78% |
| Aktien Schwellenländer | 22% |
Alternatives ETF-Portfolio
Das Portfolio besteht aus 13 „alternativen“ Aktien-ETFs.
| Anlagesegment | Allokation |
|---|---|
| Rohstoffe Energie USA | 6% |
| Rohstoffe Energie Europa | 3% |
| Rohstoffe Metalle USA | 6% |
| Rohstoffe Metalle Europa | 3% |
| Immobilien USA | 22% |
| Immobilien Europa | 9% |
| Immobilien Asien | 6% |
| Infrastruktur Industrieländer | 14% |
| Infrastruktur Schwellenländer | 4% |
| Private Equity Welt | 10% |
| Aktien Small Caps USA | 6% |
| Aktien Small Caps Europa | 3% |
| Agrar- und Farmland Welt | 8% |
Equity Income (DW) ETF-Portfolio
Das Portfolio besteht aus 6 Aktien-ETFs, deren Aktien nach Dividendenfaktoren selektiert und gewichtet werden.
| Anlagesegment | Allokation |
|---|---|
| Aktien Large Caps USA | 27% |
| Aktien Small Caps USA | 15% |
| Aktien Large Caps Europa | 20% |
| Aktien Small Caps Europa | 14% |
| Aktien Large Caps Schwellenländer | 14% |
| Aktien Small Caps Schwellenländer | 10% |